1、“十一五”期间中国焊管业发展历程回顾

2010年很快过去了，意味着“十一五”计划完成了五年的历程，简要盘点一下，首先回顾这一期间中国钢管和焊管发展的概况，产量变化见表1。

表1 2006年—2010年6月中国钢管、焊管产量变化表 单位：万吨

项目		2006年	2007年	2008年	2009年	2010年1月—6月
钢管		3661	4224	4416	5281	2789.8
其中	焊管	2121	2361	2398	3102	1593.8
	占钢管比例（%）	57.9	55.9	54.3	58.73	57.13
钢管表观消费量		3170	3443	3532	4773	2503.37
其中	焊管	1812	1922	2068	2877	1471.13
钢管自给率（%）		115.49	122.69	125.03	109.6	110.2
其中	焊管（%）	117.06	122.84	115.96	107.2	107.7
钢管市场占有率（%）		96.94	97.77	96.92	98.8	99.18
其中	焊管（%）	98.4	98.76	97.56	99.2	99.99

进出口量变化见表2

表2：中国钢管、焊管进出口量变化表（2006—2010.6） 单位：万吨

项目		2006年	2007年	2008年	2009年	2010年1月—6月
其中	焊管	337	463	380	253	133
	无缝钢管	251	395	609.5	317	176.91
钢管进口量		97	77	108.82	62	23.48
其中	焊管	28	24	50.4	27	10.88
	无缝钢管	69	53	58.42	35	12.6
钢管净出量		491	781	883.7	508	286.43
其中	焊管	309	439	330	226	122.67
	无缝钢管	182	342	553.7	282	163.76

从表1可见，我国“十一五”期间（本文统计到2010年6月），5年来钢管实际产量创新高，达到20371.8x104t,。回顾“十一五”期间中国钢管所取得的成绩和存在的问题，简要盘点如下：

（1）产量呈高速增长态势：2009年比2006年钢管增长率为44.25%，焊管增长率为46.25%；2010年上半年钢管产量比上年同期产量（2384.6 x104）增长16.99%，焊管产量比上年同期产量（1351.8 x104）增长17.9%。

但是，我国焊管从2000年以来高速增长的态势在2007年出现了重要的转折，从表1可见，与2006年相比，焊管产量同比增长11.3%，低于近7年的平均增长幅度，增幅环比降低10.1%。2008年焊管产量增速回落，由于受到金融危机的影响，2008年焊管产量同比增幅几乎为零，出口也呈负增长，见表2.2009年由于采取经济刺激措施，焊管产量上升，同比增幅达29.35%，但由于国外贸易保护主义，出口仍然下降，负增长33.42%。

从焊管出口量的变化，最高年份为2007年463x104t，占焊管产量19.6%，对外依存度还是适中类型，详见表3。无缝钢管对外依存度最高为30%，偏大。

表3 “十一五”期间我国钢管、无缝管和焊管出口量占产量的比例(单位：万吨)

项目		2006年	2007年	2008年	2009年	2010年1月—6月
钢管	产量	3661	4224	4416	5281	2789
	出口量	588	858	989	570	309
	出口量所占比例（%）	16	20	22	10	11
无缝钢管	产量	1540	1863	2018	2179	1194
	出口量	251	395	609	317	176
	出口量所占比例（%）	16	21	30	14.5	14.7
焊管	产量	2121	2361	2398	3102	1593
	出口量	337	463	380	253	133
	出口量所占比例（%）	15.8	19.6	15.8	8.1	8.3

（2）存量产能过剩和增量高水平设备重复建设同时并存

由于产量高速增长主要是受投资及出口拉动的结果，生产方式仍然是粗放型，因此，存量产能过剩和高水平设备重复建设同时并存。从表3也可以看到，焊管产量呈增长趋势，而出口量下降趋势，这也是产能过剩的一个原因。

据不完全统计，焊管产能目前约4000x104，产能过剩约800x104t。近年来新增产能约200x104t，这其中也包括因产品升级换代而增加的产能。

（3）产品开发和技术创新有长足的进步；企业集中度在开始提高
 
这五年来，除了产量快速上升外，产品开发和技术创新也有了显著的进展。
 
——埋弧焊管（SAW）在技术创新上高歌猛进
 
●管线管在钢级上跃上了X80级台阶，进入世界先进行列。目前全球X80级管线建设达 2000KM，西气东输二线全长约1x 104KM ,其中主干线 4883KM ，采用Φ1219mm、X80级管线管焊管：螺旋焊管适用于一级地区，壁厚18.4mm，一级地区占西气东输二线工程全长中约40%；其余二、三、四类地区用直缝埋弧焊管（UOE、JCOE），壁厚为22mm、26.4mm和 33mm 。这样，西气东输二线工程开创了世界采用X80级管线最长的新纪录。
●我国埋弧焊管竞争力增强，多次在国际管线工程中中标。例如：宝鸡钢管公司螺旋焊管中标印度东气西送工程，宝钢UOE钢管中标澳大利亚昆士兰管线输气工程、宝鸡钢管公司中标土库曼斯坦陆上天然气管线和俄罗斯东西伯利亚管线项目等；
●埋弧焊管竞争力的提高，是因为加大了产品开发的力度，例如秦皇岛宝世顺公司JCOE机组开发出抗大变形管线管，宝钢UOE、珠江钢管JCOE开发出海洋管线管，等等。
 
——高频直缝焊管（HFW）在产品开发方向跃上了新台阶
 
●宝鸡钢管公司开发出亚洲第一条也是世界第三条连续油管生产线，产品为CT80长7600m，已经通过鉴定，目前已签订了10多万米的用户订单。该机组的产品范围Φ25.4—Φ88.9mm ,壁厚范围1.91—6.35mm ,HFW连续油管制造、服役的成功，为中国高频焊管的发展树立了一个里程碑。
●上海宝钢钢管HFW610机组、中海油金州石油钢管HFW630机组、渤海石油扬州HFW508机组、宝鸡钢管HFW406机组、无锡法斯特HFW406机组、江苏嘉宝钢管HFW355机组、渤海石油装备大港钢管HFW219机组、张家口海特钢管公司HFW120机组等分别开发出Φ508—Φ114mm N80级石油套管，尤其是宝钢钢管HFW610机组还开发出P110级套管和海洋用管以及X70级陆上输气管线管。
●企业生产经营上了一个新台阶，例如宝鸡石油钢管公司2009年管线管（包括石油套管）产量达到100x104t以上，2010年市场环境条件复杂多变，尽管如此，2010年努力拓宽市场，管线管产量仍然达到100x104t以上。宝钢钢管HFW610机组自2005年下半年投产至今，已超过100x104t产量，UOE机组自2007年投产以来至今已达到80x104t产量。达到年产100 x104t以上以上的企业还有天津友发钢管公司等。
●焊管装备水平有了进一步提高：螺旋焊管引进了预精焊技术装备，推广后摆式工艺布置，强化成型设备；HFW焊管引进日本F.F.X成型，美国TBS等排辊成型设备；HFW焊管还引进了张减机技术设备；直缝埋弧焊管引进了现代UOE、JCOE技术设备，等等。
●企业管理在提高集中度方面迈出了可贵的一步。中石油物装总公司促成了宝鸡钢管公司牵头与四川资阳钢管、辽宁辽阳钢管、上海宝世威钢管、秦皇岛宝世顺钢管公司等重组，河北青县第一机械厂钢管厂、巨龙钢管公司与天津大港油田钢管公司等重组，为焊管企业联合重组树立了一个榜样。
●企业管理在内部运作上宝钢实行“板管一体化”模式，以及UOE生产电子信息化管理，对钢管行业起了示范作用。
●焊管企业与板带厂联合开发，生产出合金成本较低的无钼或低钼的 X70—X80级热轧板卷，既提高了板卷质量，又降低成本。
 
 2、“十二五”期间中国焊管业发展问题
 
总结“十一五”期间焊管业的发展概况，“快”已不是问题，“好”是今后发展的方向。在产量上大体保持“十一五”的水平。因此，中国焊管在“十二五”期间应当转变发展方式，调整结构为主旋律，以低碳经济为重点，以技术创新为灵魂，推动中国焊管可持续发展。
 
2.1关于转变发展方式
 
转变发展方式究竟“转”什么？目前还没有统一的说法。有权威人士在《人民日报》撰文指出有三点：一是要转变经济增长动力，由投资拉动增长转变需求拉动增长；二是增长方式转变，要由粗放型转变为集约型；三是经济发展目标由注重GDP转换到民生、就业等问题上。这是从宏观来说的，具体到焊管业来看，“需求拉动”就是下游用户的需求，市场的需求。目前我们之所以产能过剩，还是企业对市场需求的变化没有把脉住。焊管业同“民生”息息相关：住房、建筑、城市燃气、公交（汽车等）。城市（镇）化是我国需求的主要来源，城市（镇）化将在今后30年支撑中国经济的增长。
 
2.2 调结构究竟“调”什么？对国家来说，是指调整一、二、三产业结构的比例和重点。对焊管业来说，首先要调整发展速度，发展速度不能太快，增量要适度增长，才是调结构、转方式的最佳环境。由于目前国家关于板带出口取消退税的新政，一些大型板带企业有新上焊管机组的投资冲动，也在新疆有建焊管企业的投资冲动。如果新一轮建设的机组还是照旧套路，产能过剩必将进一步加剧。其次是资产结构调整，焊管企业有1—2千家，国有资产是重点大中型企业的主体；民营资本则主要为中小企业，资产结构有待优化，国有资产的大中型企业由于行政力量的推动，比较易于兼并重组；众多民营中小企业则由于体制不同，难于重组。三是产品结构调整。普通产品（低端产品）占多数，在三种管型中（SAWL、SAWH和HFW）都有普通产品，例如：水煤气用的镀锌焊管；管线管中属于GB/T 9711.1标准的产品；结构管中属于钢级Q235和Q345的产品；一些技术条件要求不高的产品，例如公路铁路的护栏板、打桩管、钢板桩、自行车用焊管、低压流体管，等等。权威经济学家指出：“低端产业”对我们仍是宝贵的产业。
 
因为中国人口多，底子薄，目前虽然GDP总量居世界第二，按人均GDP在国际上排名104位，民生和城市（镇）化仍然需要大量的焊管低端产品；当然，目前，低端产能过剩比较严重，不宜重复建设，此其一；同时，要注意淘汰落后产能，节能减排，重视环境保护，例如镀锌焊管，此其二；产品虽然低端，也有技术革新的潜力，着力提高生产率、成材率，此其三。要大力普及中档次焊管产品，目前中国焊管产量占钢管总量中的比例长期在55%—60%左右波动，而发达国家例如美国、日本占70—85%，韩国几乎占100%，这是因为他们在中档产品中大量用焊管替代了一部分无缝钢管，例如中低压锅炉管；P110、N80—Q、K55等油套管和机械结构管，等等。这为我国HFW焊管的发展提供了可选择的市场市场空间。在管线管中，HFW焊管能按GB/T9711.2标准稳定、高效生产的企业为数不多。过去在产品结构调整中，这一部分空白点不少。关于发展高档产品，这是对有条件的大中型企业而言，尤其是领军企业，这是责无旁贷的历史使命。对SAW焊管，发展高钢级（≥X90）、大壁厚（≥30mm）管线管，开发抗大变形、抗HIC致裂焊管、海底管线管；开发大直径（≥Φ700mm）、大壁厚（≥40mm）高压锅炉管，等等；对HFW焊管，管线管中开发抗HIC焊管；开发海洋管；石油专用管，开发高压井、深井用油套管；开发膨胀套管，等等。
 
四是设备结构调整。2009年以来我国焊管设备水平有了大的提升。高水平的螺旋焊管装备产能超过250x104t，直缝埋弧焊管产能超过200x104t，HFW焊管大直径输送管产能500x104t和大截面方矩形结构钢管产能200x104t。但世界一流的装备水平并不一定能生产世界一流的产品，其瓶颈在于操控水平与装备水平不匹配，以HFW610机组系列为例，目前能发挥本机组性能和产能的基本上只有宝钢HFW610机组。关于焊管设备工艺流程，相当多的生产线，或是精整区不够配套，或者设备性能不到位，例如JCOE机组有的成型力或扩径力偏小，等等。至于螺旋焊管机组，多数设备的配置缺预精焊工序，主体设备强度、刚度偏低，前摆式布置较多。因此，设备结构调整由本企业产品市场定位来决定，相应操作水平要跟上。焊管实物水平要比标准高很多，才有竞争力。HFW355机组以下一般装备水平不很高，2006年中石油系统在大港油田引进日本F．F．X成型的Φ244.5机组，2010年在西安建设了Φ60.3—Φ177.3，壁厚4.83—13.72mm，钢级N80、P110以上中高端石油专用管年产30万吨生产线，首期投资12.45亿元，达到国际领先水平，为国内小型HFW机组的建设作了示范效应，也是对石油专用管产品扩大焊管份额作出了结构调整的推广效应。
 
2.3关于技术创新
 
我国目前的焊管创新，是以产品为主体，而产品创新又是以钢级（强度和韧性）为先导。要适应用户新的、更高的质量要求，符合当前低碳经济的时代潮流：低重量、高强度。西气东输二线工程采用X80级、管径Φ1219mm ,壁厚分别为 18.4mm (SAWH), 22mm , 26.4mm , 33mm (SAWL),比原方案（X70，Φ1422mm ,壁厚24.5mm , 29.4mm , 36.7mm ）重量降低34x104t。汽车、火车、轮船均要求钢管减轻重量，都要求用强度较高的焊管取代一部分无缝钢管。钢结构具有节能（为钢筋混凝土的1/5），要求焊管具有高承载、耐冲击、抗震、防腐等优点，被称为“21世界建筑文明和建筑生产力的表现”。套管扩径是创意，膨胀套管管就是创造。高抗挤是创意，高抗挤套管就是创造。要技术创新，先要有创意，然后才有创造。怎么样才能产生创意？要进一步解放思想。例如，HFW600机组采用“卷取卷”工艺，这就是创意；取消活套，就是创造。日、韩两国早就用了这种工艺，但我国HFW600机组对此尚心存疑虑，不敢采用。可见技术创新，首先要破除因循守旧的思想束缚。
 
3、“十二五”中国焊管发展方向
 
当前国内外经济形势由于经济刺激政策的实施在缓慢复苏，但存在诸多不确定性。 9月6日，美国公布新一轮1000亿美元刺激经济计划，如何观察未来的经济趋势？马克思早在100多年前就对此做过精辟的分析，经济增长有一定周期性，这是由固定资产更新的周期性和产业的生命周期所决定的。政府的财政货币政策可以平缓经济周期波动的幅度，但无法靠持续的扩张来消灭或跨越周期性调整。
 
从国内经济形势来看，前期过度宽松的货币政策会逐步退出，经济发展速度会回落到可持续的增长水平。
 
城镇化是现阶段带动我国经济发展的重要动力；但是，由于“高成本”（地价和房价过快上涨）是我国中长期城镇化的重要阻力，制约了城镇化的步伐。因此，进一步调控房地产的政策和力度会持续下去。
 
中国成为贸易保护主义主要对象国,2009年中国出口占全球的9.6%，但是遭到的反倾销的案例占到全球的40%，反补贴案例占全球的75%；遭遇到的贸易调查数占同期全球案件总数的43%。由此，作为焊管业来看，仍然要重视外贸。一方面要平稳可持续增长；但重点放在转变发展方式和调整结构。产能过剩的原因在于产品趋同化，产品趋同化的原因在于技术趋同化。目前“低端产能过剩、高端产能薄弱和中端产能不足”是焊管产能现阶段的主要特征。2010年上半年我国焊管产品进口中，＜Ф406.4mm的普焊管进口量达到5.67万吨，同比增长59.7%，占焊管进口量52.11%。有专家对此难以理解，其实，这些“普管“是中档产品，因为我国税号比较笼统，无法细分，统统归入“普管”系列中。举例来说，目前国际造船要求船舶自重轻量化，韩国通通用焊管取代船用无缝钢管。可是，我国没有船用焊管标准，只得进口船用焊管，这类产品也只能归入到“普管”中去。我国钢管标准的制定跟不上低碳经济发展的形势。钢管标准的制定国外是行业（学会）主管，目前我国的某些方面的行政体制改革尚滞后于经济体制改革，还有待于同步进行。
 
无论是转变发展方式还是调整结构，着力点是技术创新，而且是核心技术创新。这一点是“十二五”以及更长时期焊管业的战略方向。作为焊管业的技术创新体系的建设，它的目标是：促进低碳经济的增长从依靠要素消耗向依靠技术进步、创新和劳动力素质素质提高转变；它的基本原则是坚持需求导向和利益驱动；完善企业为主体，“产学研用”结合的技术创新体系；它的课题设计是：坚持近期与长期相结合；适用技术和先进技术均兼顾，以产顶进和自主创新同并举。
 
企业要以市场为圆心，技术为半径确定自身的产品定位空间，以内需为主，积极经营外贸市场。低碳经济的发展拓宽了焊管业的市场空间。焊管业在“十二五”期的发展方向是：以转变发展方式、调整结构为主旋律，以适应低碳经济为重点，以技术创新为灵魂，推动中国焊管平稳、可持续发展。